Renault, Lada, Hyundai-Kia выиграют от новой стабильности в России
Йорг Шрайбер из Mazda – ветеран российского авторынка, но даже он не может вспомнить время, подобное нынешнему. Вместо обычного цикла подъемов и спадов высшее региональное руководство японского автопроизводителя видит медленный, устойчивый — почти предсказуемый — экономический рост.
«Я здесь уже несколько лет, и я не могу вспомнить такой период стабильности», — сказал глава Mazda Россия Automotive News Europe . «Потребительская инфляция находится на рекордно низком уровне в постсоветское время».
Шрайбер, который также является председателем Комитета автопроизводителей AEB, который собирает данные о местном автомобильном рынке, повысил свой прогноз на 2017 год в октябре до 1,58 миллиона автомобилей, что на 11% больше, чем в 2016 году, и в этом году ожидается дальнейший рост. .
Медленный, но устойчивый рост является хорошей новостью для автопроизводителей, таких как Renault-Nissan, который ожидает, что рыночные продажи вырастут до 1,8 млн автомобилей в 2018 году, и его российской дочерней компании, производителя Lada АвтоВАЗ, а также Hyundai и дочернего бренда Kia.
Эти три доминирующих игрока готовы получить наибольшую прибыль от подъема.
Генеральный директор Renault Карлос Гон даже сделал Россию краеугольным камнем своего среднесрочного плана роста , представленного в середине сентября: «Мы планируем удвоить продажи Lada в России к 2022 году, доведя рентабельность АвтоВАЗа до уровня группы и увеличив долю рынка бренда Renault. до 10 процентов».
Темные дни
Всего год назад все выглядело иначе, когда российский рынок новых автомобилей упал до самого низкого уровня за последнее десятилетие. Убыточный АвтоВАЗ переживал тяжелые времена и нуждался в дополнительных денежных вливаниях от Renault, чтобы залатать дыры в своем балансе.
Тяжелая от накладных расходов марка компании «Лада», названная в честь маневренных одномачтовых речных судов, использовавшихся в бою древними славянами, выглядела как корабль, которому суждено пойти ко дну Волги.
Renault, имея ограниченные возможности после того, как уже вложила миллиарды в свои российские инвестиции, подписалась на выпуск прав и в конце 2016 года получила контроль над более чем 50 процентами акций АвтоВАЗа.
Правила бухгалтерского учета требовали, чтобы она полностью консолидировала результаты АвтоВАЗа в своем отчете о прибылях и убытках. по состоянию на 2017 год, что грозило распространить проблемы российской дочерней компании на Renault и, соответственно, на партнеров по альянсу Nissan и Mitsubishi.
Производственный толчок
К счастью, вновь обретенная экономическая устойчивость, основанная на стабильном рубле и низкой инфляции, побудила россиян снова тратить, сказал Шрайбер из Mazda, и прилив поднимает все лодки. В то время как АвтоВАЗ по-прежнему прогнозирует убыток на 2017 год, 16-процентный прирост продаж новых автомобилей в октябре означает, что в этом году он, наконец, может вернуться к убыткам.
Поможет обновленный модельный ряд, финансируемый Renault и возглавляемый седаном Lada Vesta и Granta. Возможно, более важно то, что крупный завод АвтоВАЗа в Тольятти, на юге России, снова гудит, производя половину всех автомобилей марки Renault для внутреннего рынка, а также выпуская пять модельных рядов Lada, а также автомобили для дочерних брендов Datsun и Nissan.
«Глубокая локальная интеграция является ключом к конкурентоспособности, и это стало возможным благодаря объединенному объему глобального альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ в стране», — сказал Дени Ле Вот, председатель Евразийского региона французского автопроизводителя. .
Время выбрано удачно: автомобильные компании готовятся к Московскому автосалону, который проходит раз в два года. Некоторые даже начинают инвестировать снова. Mercedes-Benz строит первый в стране завод на окраине Москвы стоимостью более 250 миллионов евро. Там немецкий премиальный бренд планирует ежегодно сваривать, красить и собирать более 20 000 седанов и внедорожников, начиная со следующего года с класса E.
PSA планирует начать сборку в этом квартале фургонов Citroen SpaceTourer/Jumpy и Peugeot Traveller/Expert. «Важно расширить модельный ряд брендов Peugeot и Citroen, поскольку рынок начинает восстанавливаться», — сказал Кристоф Бержеран, операционный директор PSA в регионе.
«Это первый шаг.» Фургон будет производиться вместе с седанами Citroen C4 и Peugeot 408 на заводе в Калуге, Россия, который управляется совместно с Mitsubishi. Японский автопроизводитель запустил производство внедорожника Pajero Sport в ноябре прошлого года после двухлетнего перерыва.
Смена топ-10
Когда рынок новых автомобилей достиг своего пика в 2,94 миллиона автомобилей в 2012 году, все 10 ведущих брендов продали 100 000 автомобилей и более, а Lada лидировала с продажами более полумиллиона. За ним стояло относительно тесное поле конкурентов, в том числе трио традиционных европейских брендов в лице Renault, Volkswagen и Skoda, а также Ford и Chevrolet из США и четыре азиатских производителя во главе с Hyundai и Kia.
Однако затем последовали четыре трудных года для российской автомобильной промышленности, когда объемы продаж сократились более чем вдвое и составили менее 1,43 миллиона автомобилей в 2016 году, что стало худшим результатом более чем за десятилетие.
К тому времени Ford и Chevrolet выпали из топ-10, а Opel уже ушел с рынка. Среди автопроизводителей, которые лучше всех пережили этот затянувшийся спад продаж, были Hyundai и Kia благодаря огромному успеху их моделей местного производства. Спортивный Hyundai Solaris, созданный на базе Accent и заимствующий внешний вид концепта RB с московского автосалона 2010 года, имеет большую батарею для холодного запуска, а также 4 литра стеклоочистителя для смывания всей слякоти и отложений во время снежной погоды. вождение.
За шесть коротких лет Solaris превратился из совершенно новой модели в самый продаваемый автомобиль в России в 2016 году, затмив даже главную рабочую лошадку Lada и четырехкратную модель № 1 — Granta. В то время как Solaris потерял первое место в рейтинге в прошлом году, Hyundai-Kia может успокоиться, зная, что Kia Rio готов подняться на первое место по результатам продаж за 11 месяцев. Что объединяет Solaris и Rio, так это их происхождение: каждый из них производится на заводе группы в Санкт-Петербурге.
Это одно из первых полномасштабных производственных предприятий иностранного автопроизводителя в стране, вплоть до вырубки и штамповки рулонного листового металла, чтобы обеспечить более высокое качество и лучший контроль над затратами.
Наряду с дистрибьютором стали Hyundai Hysco и производителем запчастей Hyundai Mobis, Hyundai-Kia удалось убедить 11 своих корейских поставщиков инвестировать в близлежащие заводы по производству компонентов, чтобы гарантировать высокий уровень локализации. С добавлением внедорожника Creta в 2016 году на три модели, построенные на его заводе в Санкт-Петербурге, приходится немногим более 14 процентов продаж новых автомобилей в России.
«Hyundai и Kia много инвестировали во время кризиса, были очень агрессивны в своем маркетинге и купили долю рынка не только с точки зрения стимулов, но и с точки зрения дилерских точек и присутствия», — сказала Татьяна Христова, аналитик российского рынка IHS Markit.
Местный лидер
Однако в конечном счете на рынке по-прежнему доминируют Lada и Renault, которые контролируют в совокупности 28 процентов рынка.
Это число возрастает до 36 процентов, если включить продажи родственных альянсов Nissan, Infiniti, Datsun и Mitsubishi.
Renault также обещает и дальше поддерживать Lada. Если и существовали какие-либо остаточные опасения, что Renault может постепенно лишить Lada инвестиций, чтобы превратить АвтоВАЗ в расширенную производственную базу, выпускающую продукцию под брендами альянса, Гон развеял их в сентябре прошлого года. Его управленческая команда сообщила журналистам, что Lada продолжит возглавлять деятельность Renault в стране, и пообещала сохранить 20-процентную долю бренда на внутреннем рынке в будущем, несмотря на усиление конкуренции. Часть этого будет приходиться на новый продукт.
Седан Vesta, выпущенный в 2015 году и построенный в Ижевске на Западном Урале, занимает третье место по продажам в России после Granta, несмотря на то, что он на 50 процентов дороже своего брата. Не отстает от Весты на 8-м месте в рейтинге продаж и Рентген. Кроссовер является первой полностью новой Lada, которая будет производиться на сборочной линии в Тольятти с 2004 года.
Между тем,
Renault добилась успеха благодаря кроссоверу Kaptur, который заимствует европейский стиль своего собрата (в Европе продается как Captur), но использует ту же платформу субкомпактного Dacia Duster B0, которая лежит в основе моделей для развивающихся рынков. В Renault говорят, что небольшой внедорожник был спроектирован так, чтобы справляться с пересеченной местностью и плохими дорожными условиями в России.
Обновления включают увеличение дорожного просвета на 200 мм (по сравнению со 170 мм у европейского Captur), усиленную подвеску и полный привод. «Все это сделает Россию одним из ключевых рычагов роста плана», — сказал Ле Вот из Renault. Если все пойдет хорошо, к концу 2022 года Россия станет крупнейшим рынком для Renault Group, затмив даже Францию, на которую в настоящее время приходится пятая часть ее общего объема продаж.
Взлеты и падения
Даже если они меньше выиграют от восстановления рынка, другие автопроизводители также справляются лучше.
После того, как руководители заявили, что убытки за последние несколько лет исчислялись сотнями миллионов, Volkswagen Group ожидает, что бренд VW, наконец, выйдет на уровень безубыточности в прошлом году, отчасти из-за восстановления рубля.
Христова из IHS рассчитывает, что меньший немецкий конкурент VW, Opel, вернется с такими моделями, как кроссоверы Crossland X и Grandland X, которые используют одну платформу с автомобилями нового владельца PSA Group. Генеральный директор Opel Михаэль Лохшеллер не исключил возвращения своего автопроизводителя в Россию.
GM может однажды сделать то же самое, сказала Христова, даже если пройдет много лет, прежде чем американский автопроизводитель сможет восстановить доверие среди дилеров, возмущенных его внезапным решением уйти с рынка в 2015 году. GM сохраняет присутствие в России. однако через миноритарную долю в совместном предприятии в Узбекистане, которое переименовывает автомобили Chevrolet для беспошлинного экспорта в Россию под недавно созданным брендом Ravon.
Большой загадкой в России была неспособность Форда набрать обороты. Несмотря на совместное предприятие с местным партнером Sollers и местную производственную базу, включающую три автосборочных завода в России, Ford испытывает трудности. Его рыночная позиция поднялась с третьего в 2009 году на 10-е сегодня, когда продажи некогда популярного компактного автомобиля Focus упали. «Focus когда-то был российским национальным автомобилем, но Ford опоздал с автомобилями B-сегмента [малолитражные], и эту нишу заняли Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta», — сказала Христова из IHS.
Во время кризиса Ford Sollers был вынужден провести «серьезное и агрессивное» сокращение расходов на своих заводах, в том числе уволить персонал, сообщил Automotive News Europe ее генеральный директор Адиль Ширинов. Сейчас Ford Sollers набирает персонал, поскольку продажи внедорожников и фургонов Transit растут. По словам Ширинова, в этом году Ford снова станет прибыльным в России. Он планирует обогнать местного автопроизводителя ГАЗ и стать ведущим производителем фургонов в стране, поднявшись со второго места сейчас, через «один-два года», сказал он.
Он также сказал, что для Ford крайне важно вернуться в пятерку лидеров продаж автомобилей в стране. «Иначе нас не будет», — сказал Ширинов.
Упругий рубль
Путь к этой точке был далеко не гладким для автопроизводителей. Израсходовав большую часть своих валютных резервов для поддержания курса рубля в условиях экономических санкций и падения цен на нефть, центральный банк России в конце 2014 года был вынужден отпустить валюту в свободное плавание. Последующее резкое обесценивание валюты вынудило Mazda поднять цены. автомобилей, таких как CX-5, в несколько раз и почти на 50 процентов в целом — в то время ничего необычного не было, сказал глава Mazda в России Шрайбер.
Хорошо настроенные на финансовые события, русские рано запаниковали, и доверие потребителей было «полностью подорвано», сказал он. Даже сегодня многие по-прежнему перемещают свои деньги между двумя-тремя банковскими счетами, деноминированными в разных валютах, чтобы защитить свои сбережения от очередного падения курса рубля.
Опережающие индикаторы указывают на то, что с тех пор экономика адаптировалась к постоянно более низким ценам на нефть и газ, которые являются наиболее важными экспортными статьями России. Хотя поначалу это было болезненно, свободно торгуемый рубль сделал страну более устойчивой в долгосрочной перспективе. «Русские готовились к этому много лет, но это всегда опасный шаг», — сказал Шрайбер. «На поверхности есть реальные фундаментальные изменения в правительстве и денежно-кредитной политике, которые были вызваны обстоятельствами».
Теперь он считает, что сможет как минимум удвоить пропускную способность своих дилеров в течение следующих трех лет. С новообретенной стабильностью, символизируемой в основном низкой инфляцией и устойчивым обменным курсом рубля, решение Mazda инвестировать в новый завод по производству двигателей во Владивостоке, на востоке России, похоже, хорошо окупится для Шрайбера. Это еще один признак того, что российский ритм бума и спада, возможно, наконец закончился.
Ник Гиббс и Дуглас А. Болдук внесли свой вклад в этот отчет
Продажи новых автомобилей в России упали на 82% в июне
10 ведущих брендов в России и их борьба.Вольф Рихтер для WOLF STREET.
За последние два года продажи новых автомобилей были в беспорядке во всех странах — в США они упали на 25% в июне по сравнению с июнем 2019 года — этому препятствовали проблемы с поставками, нехватка полупроводников и различные блокировки, в том числе блокировки в Шанхае, которые еще больше портят цепочки поставок. Для некоторых европейских автопроизводителей вторжение России и бомбардировки Украины нарушили поток комплектующих из Украины.
Но продажи новых автомобилей в России находятся в отдельной категории с точки зрения того, насколько они рухнули и с каким хаосом столкнулись.
В июне продажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 82% по сравнению с июнем прошлого года до 27 761 автомобиля после падения на 84% в мае и на 79% в апреле, по данным российской Ассоциации of European Businesses, которая собирает и сообщает данные об этой отрасли.
Автомобильное производство в России было брошено в хаос, который выходит далеко за рамки проблем с цепочками поставок, преследовавших автомобильное производство в других странах.
По объему продаж в 2021 г. это топ-10 брендов в России, наряду с количеством автомобилей, проданных ими в июне 2022 г., и процентным снижением по сравнению с июнем 2021 г.:
Место в 2021 г.| Торговая марка | Продажи в июне | % г/г | |
| 1 | Лада | 7 484 | -81% |
| 2 | Хендай | 2 685 | -86% |
| 3 | Киа | 3 703 | -80% |
| 4 | Рено | 1 834 | -86% |
| 5 | Фольксваген | 671 | -93% |
| 6 | Шкода | 659 | -93% |
| 7 | Тойота | 387 | -95% |
| 8 | ГАЗ LCV | 2 710 | -42% |
| 9 | Ниссан | 473 | -88% |
| 10 | Хавал | 1 637 | -53% |
Российские автопроизводители зависят от импортных комплектующих, особенно электроники, и поток этих комплектующих, и без того напряженный для всей отрасли в глобальном масштабе, из-за санкций оказался в полном хаосе.
АвтоВАЗ, которому принадлежит Lada , является крупнейшим автопроизводителем России. Контрольный пакет принадлежит Alliance Rostec Auto BV, которая, в свою очередь, принадлежит Renault и российской компании Ростех. Компания также производит российские версии моделей Renault и Nissan.
Renault заявила в мае, что продаст 69% акций АвтоВАЗа и свой завод в Москве российскому правительству. Сделка включала опцион на выкуп своей доли в течение следующих шести лет. Условия не разглашаются, но министр торговли и промышленности Денис Мантуров указал, что сделка может быть проведена за символический один рубль, сообщает АР со ссылкой на российские СМИ.
Генеральный директор Renault Лука де Мео сказал тогда, что «мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 000 сотрудников в России, сохраняя при этом производительность Группы и нашу возможность вернуться в страну в будущем, в другом контексте».
Ранее в этом году АвтоВАЗ заявлял, что будет выпускать только модели Lada с меньшим содержанием иностранного компонента и забудет о подушках безопасности, электроусилителях руля и антиблокировочной системе тормозов.
Он остановил производство в конце апреля и в мае из-за нехватки компонентов, но возобновил производство Lada Granta 8 июня.
Но эта Granta будет урезанной версией с меньшим количеством импортных компонентов. По данным ТАСС, это «самый доступный новый автомобиль на российском рынке». «Модель разрабатывалась с целью обеспечения максимальной локализации автомобиля, исключая влияние дефицита импортных комплектующих».
Kia и Hyundai в апреле заявили, что продолжат сборку автомобилей на своих заводах в России. Но они приостановили сборочные операции из-за нехватки компонентов, особенно электронных компонентов. В конце мая они возобновили производство, но в гораздо меньших объемах, с отсутствующими деталями и скоплением недостроенных автомобилей, ожидающих появления комплектующих.
Volkswagen, владелец VW и Skoda , среди прочего, заявил в марте, что остановил производство до дальнейшего уведомления на своем заводе в Калуге, которым он владеет, и на заводе в Нижнем Новгороде, который принадлежит Группе ГАЗ, который собирает некоторые модели VW по контракту.
Nissan прекратил производство на своем заводе в Санкт-Петербурге в марте. В мае компания сообщила, что списала свои инвестиции в России на сумму 52,6 млрд йен (500 млн долларов). В конце июня он продлил приостановку производства еще на шесть месяцев.
ГАЗ , российская компания, производит коммерческие автомобили, автобусы и силовые агрегаты, в том числе легкие коммерческие автомобили (LCV), такие как фургоны, которые включены сюда.
Haval Китайский автопроизводитель, выпускающий несколько моделей на своем заводе в Тульской области, в апреле заявил, что продолжит производство автомобилей в России. Он борется с теми же проблемами с поставками, что и все автопроизводители, и продажи упали на 53%, но это было меньше, чем крах среди других брендов, и он более чем удвоил свою долю на рынке до 5,9.%. Другие китайские автопроизводители также присматриваются к российскому рынку.