дефолтов по автокредитам показали рост – MBA Consult
Об этом свидетельствуют данные совместного исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и Ассоциации коллекторов НАПКА, с которыми ознакомились «Известия». Аналитики назвали это первым звонком кризиса на авторынок, так как до 75% автомобилей граждане покупают в долг. На количество неплатежей кредитные каникулы не повлияют, ведь они распространяются на кредиты до 600 тысяч рублей, а средняя сумма кредита на автомобиль превышает 780 тысяч рублей. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение доли просрочек в связи с ухудшением материального положения граждан.
Дайте время
Объем просроченной задолженности по автокредитам за первый квартал 2020 года увеличился на 4%, до 52 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют исследования Equifax и NAPCA.
Если судить на примере кризиса 2014-2015 годов, объем автокредитования может сократиться в 2,5-3 раза, сообщил «Известиям» генеральный директор «Эквифакс» Олег Лагуткин.
Однако, по его словам, нельзя исключать и более глубокого падения, поскольку автосалоны не работают. По его словам, за последнюю неделю марта объем заявок на автокредиты сократился вдвое, а процент их одобрения снизился с 46-50 до 40%.
— Снижение количества заявок и уровня их одобрения приведет к снижению объемов кредитования в годовом выражении, — добавил Олег Лагуткин.
В конце февраля и начале марта было зафиксировано увеличение объема выдачи до 50%, говорит Юрий Кудряков, генеральный директор финансового рынка Unicom24. По его словам, это связано с ослаблением рубля и опасениями, что автомобили резко подорожают. В апреле граждане перешли на режим тотальных сбережений из-за роста неопределенности.
ВТБ сообщил, что по итогам первого квартала наблюдалось увеличение количества заявок на автокредит. В марте их количество увеличилось на 16,5% по сравнению с февралем, сообщила пресс-служба финансовой организации. Они пояснили, что преждевременно давать прогнозы на будущее, ведь многое будет зависеть от продолжительности воздействия коронавируса на рынок.
Кредитование остановлено, количество заявок находится на минимальном уровне и большая их часть сформирована до карантина, сообщил Алексей Токарев, Президент — Председатель Правления Росгосстрах Банка (входит в Группу ОТКРЫТИЕ). Покупатели сидят дома, точки продаж работают в ограниченном режиме, прекратили работу автосалоны. Ранее «Известия» писали, что дилеры и страховые компании обратились к правительству России с просьбой отменить вынужденные отпуска для автосалонов и разрешить им продавать автомобили в офлайне.
– Автодилеры ищут новые каналы сбыта. Например, покупка автомобиля онлайн, а затем его доставка. Идея находит отклик у клиентов, но о массовости этой услуги говорить пока рано», — сказал Алексей Токарев.
В условиях глобального карантина из-за коронавируса и стагнации бизнеса можно предположить, что рост просрочек по долгам будет значительным, считает генеральный директор M.B.A. Finance Федор Вахата. Кто-то потеряет работу, а кто-то лишится дохода. По его словам, граждане уже сейчас думают о том, как обеспечить себя и свою семью самым необходимым для жизни, а не о том, как избежать просрочки по долговым обязательствам.
Ранее «Известия» сообщали о рекордном размере среднего кредита на автомобиль. По данным за первые три месяца 2020 года он увеличился до 784 тысяч рублей. При этом кредитные каникулы по данной категории кредитов можно брать с максимальной суммой до 600 тысяч рублей.
В ЦБ не ответили на запрос о росте просрочек по автокредитам и дополнительных мерах поддержки этого сегмента.
Больше всего
Количество должников по автокредитам в первом квартале увеличилось на 3%, до 112,8 тыс., говорится в исследовании. При этом треть от общего количества просрочек сроком более 90 дней приходится на пять регионов. В Москве – 9,4%, Краснодарском крае – 5,6%, Башкортостане – 5,38%, Санкт-Петербурге – 5,1% и Татарстане – 4,8%. Объем проблемных автокредитов в этих регионах составляет 17,16 млрд рублей.
В пресс-службах администраций этих субъектов оперативно не реагировали на вопросы «Известий» о причинах задержки.
Все эти регионы экономически развиты, — поясняет президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
По его словам, потребности жителей этих регионов выше, чем в среднем по стране. Они тратят больше, чем зарабатывают, поэтому сумма кредитов и долгов здесь выше, чем в других регионах. Покупатели делают выбор в пользу дорогих автомобилей, а потом не справляются с этой нагрузкой, добавил он.
Региональные заемщики предпочитают брать в аренду недорогие модели автомобилей, считает генеральный директор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. По его словам, в таких регионах количество граждан, имеющих проблемы с оплатой, может быть выше, но в денежном выражении показатели ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге.
Что дальше
Эксперты не берутся оценивать, насколько упадут автокредиты и продажи автомобилей. Пока неизвестно, как долго продлится режим самоизоляции и как быстро восстановится экономика. Банки могут ужесточить требования к заемщикам, считает Федор Вахата из M.B.A. Finance. Покупка автомобиля в кредит — это роскошь, которую граждане могут себе позволить в стабильные времена, но не в нынешних условиях, добавил он.
Если в начале года объемы кредитования росли, в том числе за счет программ поддержки, то сейчас сложно определить дальнейшее развитие рынка, считает глава Росгосстрахбанка Алексей Токарев. Он добавил, что ситуация меняется быстрее, чем вводятся меры реагирования. По его прогнозам, падение рынка кредитования можно ожидать на уровне 25% по сравнению с прошлым годом. Введение нерабочих дней и самоизоляции сказалось на поведении покупателя, корзине и потребностях.
Российский рубль достиг самого высокого уровня за 7 лет, несмотря на санкции
Российская монета в один рубль и российский флаг на экране видны на этой иллюстрации с многократной экспозицией, сделанной в Кракове, Польша, 8 марта 2022 года.
Jakub Porzycki | Нурфото | Getty Images
Российский рубль достиг 52,3 за доллар в среду, самого сильного уровня с мая 2015 года. В четверг днем в Москве валюта торговалась на уровне 54,2 за доллар, немного слабее, но все еще близко к семилетнему максимуму.
Это далеко от падения до 139 долларов за доллар в начале марта, когда США и Европейский Союз начали вводить беспрецедентные санкции против Москвы в ответ на ее вторжение в Украину.
Ошеломляющий рост рубля в последующие месяцы Кремль приводит в качестве «доказательства» того, что западные санкции не работают.
смотреть сейчас
«Идея была ясна: насильственно сокрушить российскую экономику», — заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин во время ежегодного Петербургского международного экономического форума. «У них ничего не получилось. Очевидно, этого не произошло».
В конце февраля, после первоначального падения рубля и через четыре дня после начала вторжения в Украину 24 февраля, Россия более чем удвоила ключевую процентную ставку страны до колоссальных 20% с прежних 9,5%. С тех пор стоимость валюты улучшилась до такой степени, что процентная ставка снизилась три раза, достигнув 11% в конце мая.
Рубль фактически настолько укрепился, что центральный банк России активно пытается его ослабить, опасаясь, что это сделает экспорт страны менее конкурентоспособным.
Но что на самом деле стоит за ростом валюты и можно ли его поддерживать?
Россия получает рекордные доходы от нефти и газа
Проще говоря, причины таковы: поразительно высокие цены на энергоносители, контроль над движением капитала и сами санкции.
Россия является крупнейшим в мире экспортером газа и вторым по величине экспортером нефти. Его основной покупатель? Евросоюз, который каждую неделю покупает российские энергоносители на миллиарды долларов, одновременно пытаясь наказать ее санкциями.
Это поставило ЕС в затруднительное положение – теперь он направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег на закупку нефти, газа и угля, чем Украина в виде помощи, которая помогла Кремлю наполнить военную казну. А учитывая, что цены на нефть марки Brent на 60% выше, чем в это же время в прошлом году, несмотря на то, что многие западные страны сократили закупки российской нефти, Москва по-прежнему получает рекордную прибыль.
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу принимают участие в церемонии возложения венков к годовщине начала Великой Отечественной войны против фашистской Германии в 1941, у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, Россия, 22 июня 2022 года.
Михаил Метцель | Спутник | Reuters
За первые 100 дней российско-украинской войны Российская Федерация получила доход в размере 98 миллиардов долларов от экспорта ископаемого топлива, по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, исследовательской организации, базирующейся в Финляндии. Более половины этих доходов поступило из ЕС, что составляет около 60 миллиардов долларов.
И хотя многие страны ЕС намерены сократить свою зависимость от импорта энергоносителей из России, этот процесс может занять годы — в 2020 году блок зависел от России в отношении 41% импорта газа и 36% импорта нефти, по данным Евростата. .
Да, в мае ЕС принял знаковый пакет санкций, частично запретив импорт российской нефти к концу этого года, но у него были существенные исключения для нефти, поставляемой по трубопроводу, поскольку страны, не имеющие выхода к морю, такие как Венгрия и Словения, не могли получить доступ к альтернативной нефти. источники, доставляемые морем.
смотреть сейчас
«Обменный курс, который вы видите для рубля, существует потому, что Россия получает рекордное положительное сальдо счета текущих операций в иностранной валюте», — сказал CNBC Макс Хесс, научный сотрудник Института исследований внешней политики. Этот доход в основном в долларах и евро через сложный механизм рублевого свопа.
«Хотя Россия сейчас продает Западу немного меньше, поскольку Запад движется к прекращению [зависимости от России], они все еще продают тонну по беспрецедентно высоким ценам на нефть и газ. большой профицит счета текущих операций».
Положительное сальдо счета текущих операций России с января по май этого года, по данным Центрального банка России, составило чуть более 110 миллиардов долларов — более чем в 3,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Строгий контроль капитала
Контроль за капиталом — или ограничение правительством иностранной валюты, вывозимой из страны — сыграл здесь большую роль, плюс тот простой факт, что Россия больше не может импортировать столько же из-за санкций, а это означает, что она тратит меньше денег на покупку товаров из в другом месте.
Это действительно потемкинская ставка, потому что отправить деньги из России за границу в условиях санкций — как в отношении российских физических лиц, так и российских банков — невероятно сложно.
Макс Гесс
Научный сотрудник Института исследований внешней политики
«Власти ввели довольно строгий контроль за капиталом, как только вступили в силу санкции», — сказал Ник Стадтмиллер, директор по стратегии развивающихся рынков в Medley Global Advisors в Нью-Йорке. «В результате деньги поступают от экспорта, в то время как отток капитала относительно невелик. Чистый эффект всего этого — укрепление рубля».
В настоящее время Россия ослабила некоторые меры контроля за движением капитала и снизила процентную ставку в попытке ослабить рубль, поскольку более сильная валюта на самом деле вредит ее бюджетному счету.
Рубль: Неужели «потемкинская ставка»?
Поскольку Россия в настоящее время отрезана от международной банковской системы SWIFT и заблокирована для международной торговли долларами и евро, ей пришлось торговать, по сути, с самой собой, сказал Хесс.
Это означает, что, хотя Россия накопила огромный объем валютных резервов, поддерживающих ее валюту дома, она не может использовать эти резервы для удовлетворения своих импортных потребностей из-за санкций.
Обменный курс рубля «на самом деле является потемкинским курсом, потому что отправлять деньги из России за границу с учетом санкций — как в отношении российских физических лиц, так и в отношении российских банков — невероятно сложно, не говоря уже о собственном контроле над капиталом в России», — сказал Гесс.
В политике и экономике Потемкин ссылается на фальшивые деревни, которые якобы были построены для создания иллюзии процветания российской императрицы Екатерины Великой.
«Так что да, рубль на бумаге немного покрепче, но это результат краха импорта, и какой смысл наращивать валютные резервы, как не ехать и покупать за границей то, что тебе нужно для своей экономики? И Россия не может этого сделать».
Люди выстраиваются в очередь возле таблички с курсами евро и доллара США к рублю у входа в обменный пункт 25 мая 2022 года в Москве, Россия.
Россия приблизилась к дефолту в среду после того, как Минфин США допустил истечение срока ключевого исключения из санкций.
Константин Завражин | Getty Images
«Нам действительно следует обратить внимание на основные проблемы российской экономики, в том числе на сокращение импорта», — добавил Хесс. «Даже если рубль заявляет о своей высокой стоимости, это окажет разрушительное воздействие на экономику и качество жизни».
Отражает ли это реальную российскую экономику?
Означает ли укрепление рубля, что экономические основы России здоровы и избежали удара санкций? Не так быстро, говорят аналитики.
«Сила рубля связана с профицитом общего платежного баланса, который в гораздо большей степени обусловлен экзогенными факторами, связанными с санкциями, ценами на сырьевые товары и мерами политики, чем долгосрочными основными макроэкономическими тенденциями и фундаментальными факторами», — сказал Темос Фиотакис, глава исследования FX в Barclays.
Министерство экономики России заявило в середине мая, что оно ожидает, что безработица достигнет почти 7% в этом году и что возвращение к уровню 2021 года маловероятно до 2025 года.